发布日期：2024-12-25 07:51    点击次数：200

证券代码：301004         证券简称：嘉益股份             公告编号：2024-073               浙江嘉益保温科技股份有限公司               保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息线路的骨子信得过、准确、竣工，莫得差错记录、  误导性解说或要紧遗漏。    浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行可调动 公司债券（以下简称“嘉益转债”或“可转债”）已得回中国证券监督处分委员会证监 许可〔2023〕2740 号文得意注册。浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）为 本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行的可调动公司债券简称为“嘉益转债”，债 券代码为“123250”。    本次刊行的可转债界限为 39,793.84 万元，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 3,979,384 张，按面值刊行。本次向不特定对象刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 11 月 深圳分公司”）登记在册的原推进实验优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原股 东摈弃优先配售部分）通过深圳证券往还所（以下简称“深交所”）往还系统网上向社 会公众投资者刊行。认购金额不及 39,793.84 万元的部分由主承销商包销。 一、本次可转债原推进优先配售成果    本次刊行原推进优先配售的缴款责任已于 2024 年 11 月 7 日（T 日）结果。本次发 行向原推进优先配售嘉益转债悉数 1,275,314 张，即 127,531,400 元，占本次可转债刊行 总量的 32.05%。 二、本次可转债网上认购成果    本次刊行原推进优先配售后余额部分（含原推进摈弃优先配售部分）的网上认购缴 款责任已于 2024 年 11 月 11 日（T+2 日）结果。把柄深交所和中国结算深圳分公司提 供的数据，本次刊行的主承销商对本次可转债网上刊行的最终认购情况作念出如下统计： （张）： （张）： 三、主承销商包销情况   网上投资者摈弃认购的 54,696 张可转债由主承销商包销。主承销商悉数包销的嘉 益转债数目为 54,696 张，包销金额为 5,469,600 元，包销比例为 1.37%。 后划转至刊行东说念主处，由刊行东说念主向中国结算深圳分公司提交登记请求，将包销的可转债登 记至主承销商指定证券账户。 四、主承销商持续模式   如对本公告所公布的刊行成果有疑问，请与本次刊行的主承销商持续。具体持续方 式如下：   保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司   办公地址：杭州市五星路 201 号   持续东说念主：成本阛阓部   持续电话：0571-87003331、87902574                                 刊行东说念主：浙江嘉益保温科技股份有限公司                             保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司 （此页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券 刊行成果公告》的盖印页）                    刊行东说念主：浙江嘉益保温科技股份有限公司                               年   月   日 （此页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债 券刊行成果公告》的盖印页）                  保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司                               年   月   日